2019年1-10月轴承行业当前形势及展望

2018年全国轴承行业完成主营业务收入1848亿元（折合279亿美元），同比增长3.36%，完成轴承产量215亿套，比2017年增长了2.38%。

2019年我国共出口轴承61.8亿套，比去年同期增长2.5%；创汇55.06亿美元，比去年同期增长5.35%。累计进口轴承23.96亿套，比去年同期下降0.59%；用汇35.96亿美元，比去年同期下降2.29%。进出口贸易额顺差19.1亿美元。

一、当前轴承行业主要企业经济运行形势

1)主营业收入负增长仍在扩大:118家主要企业1-10月完成主营业务收入686.6亿元，同比增速-4.03%，较上个月的-3.84%扩大了0.19个百分点。行业前10家企业(以轴承业务收入排序:人本、万向钱潮、瓦轴、天马、洛轴、五洲新春、慈兴、新火炬、襄轴、环驰)完成主营业务收入419.1亿元，同比增速-2.96%，较上个月的-2.84%扩大了0.12个百分点。

118家企业完成轴承业务收入542.5亿元，同比增速-4.77%，较上个月的-4.63%扩大了0.14个百分点;前10家企业完成307.7亿元，同比增速-3.51%，较上个月的-3.39%扩大了0.12个百分点。

2)工业总产值降速也仍在扩大:

主要企业(118家) 工业总产值(当年价)完成了561.8亿元，同比增速-4.71%，较上月的-4.01%扩大了0.7个百分点，轴承产量完成42.8亿套，同比增速-5.44%，较上个月的-5.72%收窄了0.28个百分点。

3)轴承产量降速大于轴承

销量降速:1-10月，118家企业生产轴承42.8亿套，轴承销售量43.9亿套，产销率为102.57%。产量和销量同比增速分别为-5.44%和-1.31%。

4)库存额增速又有大幅回升:

1-10月，118家 企业轴承库存额为89.9亿元，同比增速24.07%，较上个月的15.15%增长了8.92个百分点。

5)利润降速有微量收窄:

118家企业1-10月完成利润总额36.9亿元，同比增速-16.34%。税金总额完成26.3亿元，同比增速-14.26%。

利润总额较去年相比增长的企业占43.22%，利润总额同比下降企业占52.54%，持平5家。1-10月，亏损企业亏损面为17.8%，亏损企业数较去年同期增长了10.53%。亏损企业亏损额为3.75亿元，比去年同期增长了116.76%。

6)人均工资增速仍高于人均营业

收入增速:1-10月，118家企 业期未从业人员为10.9万人，同比增速-1.92% ;期未从业人员工资总额为53亿元，同比增速-1.63%。1-10月，主要企业人均工资为4862.39元/人.月，比去年同期4855.86元/人.月增长了0.13%;1- 10月主要企业人均主营业务收入75.59万元/人年,比去年同期的77.34万元/人.年增长了-2.26%。人均工资增速高出人均主营业收入近2.39个百分点。

7)主要企业轴承出口负增长

仍在扩大:10月底，主要企业出口轴承产品销售收入完成107.1亿元，同比增速-5.41%; 出口轴承销售量完成15.2亿套，同比增速-3.84%。

二、全国轴承进出口形势

1)全国轴承出口降幅有所收窄

截止2019年10月份，我国共累计出口轴承48.3亿套，比去年同期下降534，较上月的-6.08%收窄了0.74个百分点;创汇44.15亿美元，比去年同期下降87 ，较上月的3.17%收窄了0.3个百分点。

2)受美加征关税影响，出口创汇到北美洲幅最大

根据1-10月的统计，我国轴承出口创汇，亚洲为19.6亿美元，占总创汇额的44.4%，位列第一，创汇额同比减少0.44%;第二大市场为欧洲，创汇12.49亿美元，占总创额的28.3%，同比减少5.22%;第三大市场为北美洲，创汇6.77亿美元，占总创额的15.34%，受美加征关税的影响，同比下降11.84%。

2019年10月累计轴承出口世界各洲情况表

3)对美轴承出口创汇仍位列首位

虽然受美国加征关税的影响，对美出口创汇为6.08亿美元，同比下降了12.96%，但对美出口创汇仍位列首位，占总创汇额的13.78%，占比较2017年降低了1.72个百分点。

中国扣除对美轴承出口，到10底，我国对世界其他国家和地区的轴承出口创汇同比仅下降1.01%。对美出口创汇下降，拉低了我国出口轴承创汇增速1.82个百分点。

4)全国轴承进口降速收窄明显

2019年10月，我国进口轴承17.75亿套，比去年同期下降14.55%，较上月的-16.47%收窄了1.92个百分点;用汇29.44亿美元，比去年同期下降5.08%，较上月的-7.3%收窄了2.25个百分点。

5)我国轴承进出口顺差仍保持小幅增长

2019年1-10月，我国轴承进出口贸易额仍保持顺差14.71亿美元，同比增长1.94%。

三、当前机械工业形势

今年以来，在日趋复杂的国内外发展环境下，机械工业承压前行，汽车行业产销增速降幅超出预期，其它主要机械产品增速普遍回落，多数产品产量出现同比下降，效益指标下滑，投资增速缓中趋稳，价格指数低位徘徊。

(一)机械工业经济运行基本情况

1、增加值企业稳回升

1-2月机械工业增加值同比仅增长2%。春节过后，国家不断释放支持实体经济的政策信息，1-3 月回升至6.3%，但4月至7月持续回落至3.9%。1-8月、 1-9月 均为4.1%，1-10月4.3%， 企稳回升。 虽仍低于同期全国工业及制造业增速，但与二者之间的差距缩小。

2、产品产量增减不一，增长产品数量不足四成

1-10月机械工业重点监测的120种主要产品中，产量同比增长的产品有44种，占比36.67%;产量同比下降的产品76种，占比63.33%。从趋势看，今年产量增长产品的种类持续减少，产量增长产品的数量已不足四成。

1-10月主要产品产量增减主要表现在:

一是起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品生产保持增长。

二是工程机械、仪器仪表、环境保护产品经过高速增长后，增速普遍回落，且出现分化。

三是发电设备、输变电设备、机床工具产品、农机产品生产持续低迷。

四是汽车产销降幅继续收窄。

3、效益指标有所回稳

营业收入: 2019年1-9月机械工业累计实现营业收入15.9万亿元，同比增长1.9%。14个分行业中，10个行业营业收入实现增长，文办、机床、汽车和农机行业营业收入依然负增长。

利润总额: 2019年1-9月机械工业累计实现利润总额9539.41亿元，同比下降4.02%。14个分行业中，10个行业实现利润增长。其中，重型矿山机械和工程机械增速超过20%，文化办公设备保持了10%以上的增速。机床工具、其他民用、基础件和汽车行业同比负增长。

扣除汽车行业，1-9 月机械工业非汽车行业实现营业收入9.93万亿元，同比增长5.8%;实现利润总额5726.33亿元，同比增长6.34%。营业收入及利润总额增速均高于同期全国工业及机械工业平均水平。

4、进口持续下降、出口总体趋稳

1-9月机械工业进出口总额5734.93亿美元，同比下降3.69%。其中进口2330.56亿美元，同比下降9.66%，14个分行业进口均为下降，其中机床工具行业降幅超过20%，农机、工程机械、汽车、机械基础件、文办设备和其他民用机械行业降幅也在10%以上。出口3404.37亿美元，同比增长0.87%， 已连续五个月实现增长，14个分行业中9个分行业出口额实现增长。实现贸易顺差1073.81亿美元。

(二)机械工业内外部环境

1、国内市场环境

1.1需求低迷、订货不足，产销形势趋紧

1.2固定资产投资弱增长，企业动力不足

1.3成本压力大、效益提升难、亏损额多

1.4价格指数持续低位，优质产品不能优价

1.5应收账款总额大，运行效率下降

2、中美贸易摩擦对机械工业的影响

2.1中美两国机械工业贸易情况

2018年机械工业对美进出口总额1200.42亿美元，同比增长10.82%。其中出口836.12亿美元，同比增长15.79%;进口364.3亿美元，同比增长0.87% ;对美贸易顺差471.82亿美元，同比增长30.72%。

2.2美国加税清单涵盖机械工业全部税号

美国三次加税清单5500亿美元涉及机械工业税号合计1625个(剔除重复税号)，已占机械工业全部1653个税号的98%。

从出口金额看，三个清单合计涉及机械工业税号2018年对美出口826.1亿美元，占整个机械工业对美出口额的比重高达98.8%。

2.3今年以来机械工业中美贸易情况

2019年1-9月，机械工业对美进出口总额771.51亿美元，同比下降15.09%。其中:出口534.49亿美元，同比下降13.67%;进口237.02亿美元，同比下降18.11%。

总的看，中美贸易摩擦对我国机械工业的直接影响可控，但间接影响、潜在影响深远不可低估。

四、重点主机产品产量发展形势

1)汽车工业:

汽车总产量降幅持续微量收窄，乘用车两头增长，载货车降幅也有所收窄。2019年1-10月份，我国共生产汽车(含改装车等) 2029万辆，同比下降11.07%。基本型乘用车(轿车)生产821万辆，同比下降14.82%。

其中:

(1)排量S1升的同比增长47.94%

(2)1升<排量S1.6升的同比下降19.14%

(3)1.6升<排量S2.0升的同比下降11.65%

(4)2.0升<排量≤2.5升的同比下降2.68%

(5)2.5升<排量S3.0升的同比增长15.89%

多功能乘用车(MPV)生产105万辆，同比下降18.36%。

运动型多用途乘用车(SUV)生产680万辆，同比下降10.84%。

客车生产36万辆，同比下降9.89%。

载货汽车生产300万辆，同比下降1.27%。

2019年1-10月份，摩托车整车生产1447万辆，同比下降6.63%。

2)工程机械:

增速普遍回落趋稳，-机多功能化导致产品产量增速分化环境保护的发展，使得电动叉车增、内燃叉车降。2019年1-10月份，挖掘、铲土运输机械产量为43万台，同比增长8.81%。挖掘机产量为24万台，同比增长15.62%。装载机产量为13万台，同比下降1.58%。压实机械产量为4万台，同比下降18.55%。电动车辆(电动叉车)产量为17万台，同比增长4.09%。内燃叉车产量为27万台，同比下降4.76%。

3)农业机械:

中型拖拉机开始出现触底回升迹象。2019年1-10月份，大型拖拉机产量为3万台，同比下降9.82%。中型拖拉机产量为20万台，同比增长7.56%。小型拖拉机产量为27万台，同比下降26.79%。收获机械产量为13万台，同比下降5.54%。饲料生产专用设备产量为22万台，同比下降4.79%。

4)机床工具:

机床仍呈持续下滑态势。2019年1-10月份，金属切削机床产量为35万台，同比下降16.98%。其中数控金属切削机床产量为13万台，同比下降27.23%。金属成形机床产量为19万台，同比下降9.29%。

5)通用机械:

泵和风机小幅下降，压缩机和减速机仍呈中速增长2019年1-10月份，泵产量为14533万台，同比下降0.69%。风机产量为3109万台，同比下降1.82%。气体压缩机产量为39039万台，同比增长8.39%。减速机产量为764万台，同比增长6.86%。

6)石化及环保设备:

受国际油价上涨影响，石油钻采呈高速增长2019年1-10月份，石油钻井设备产量为17万台，同比增长44.39%。2019年1-10月份，环境污染防治专用设备产量75万台，同比增长2.58%。

7)电工电气:

受政策影响，风力发电机呈高速增长，交流电机增长乏力，电动工具开始出现负增长。2019年1-10月份，在电工电气行业中，与轴承密切相关的主机:风力发电机组的产量为1710万千瓦，同比增长31.67%。交流电动机产量为24192万千瓦，同比增长0.81%。电动手提式工具产量为16912万台，同比下降5.66%。

8)工业机器人:

2019年1-10月份:工业机器人的产量为15万台，同比下降8.81%。

五、2019及2020年机械工业与轴承工业的展望

1）机械工业

当前机械工业运行环境依然严峻。世界经济增长总体处于下行期，中美贸易摩擦影响逐步显现；国民经济结构性、体制性矛盾没有解决，能源、原材料行业处于结构调整期，煤炭、电力、钢铁、石化等行业增量需求不足，机械工业长期存在的结构性矛盾依然存在，全年实现平稳运行难度很大。

综合分析，2019年机械工业全行业经济运行困难和压力虽然较大，但利好因素依然存在。初步预计全年经济运行总体将比较平稳，工业增加值力争达到 5.5%左右，营业收入、利润总额及出口贸易保持适度增长。

展望2020年，机械工业运行环境利好因素依然存在，宏观政策取向仍然是坚持稳中求进的总基调。同时中央高度重视推进创新发展和产业升级，特别是针对当前一些行业供应链面临的突出问题，组织实施“攻尖”项目，加快重点领域国产自主化产品替代，鼓励自主创新产品应用等。这些政策措施的实施对机械工业的稳增长和创新发展以及产业升级将起到推动作用。

初步预期，2020年工业增加值增速与 2019年基本持平，营业收入及利润保持低速增长。

2）轴承工业

今年年初根据机械工业和各主机协会的发展预测，轴承行业2019年将呈现前低后稳，预计2019年轴承行业将有3%－5%的增长，轴承出口将有5%的增长趋势。但根据目前国内外市场和主机行业以及轴承行业今年的发展情况看，特别是受中美贸易争端和汽车产业结构深度调整的影响，已无法实现，今年应当是负增长。

2020年，由于国家经济结构调整仍处于深度调整期，世界经济增长趋缓，中美贸易争端对轴承的影响仍将沿续，初步预计，轴承行业各项经济指标仍将保持在2019年的水平。